司法書士

不動産の名義変更（相続登記）、相続放棄の手続きを専門としています。戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成も依頼できます。とくに不動産が相続財産に含まれる場合は、相続登記の専門家である司法書士への相談が有効です。2024年4月から相続登記が義務化されたこともあり、早めの対応が求められています。

弁護士

相続人同士でトラブルが発生している場合、遺産分割協議がまとまらない場合に相談します。遺留分侵害額請求、調停・訴訟が必要な場合も弁護士の専門領域です。法律的な判断が必要な複雑な案件では、弁護士のサポートが不可欠になります。

税理士

相続税の申告、節税対策について相談できます。相続税は相続開始から10か月以内に申告・納付する必要があるため、早めの相談が欠かせません。財産の評価、税額の計算など、税務に関する専門的なアドバイスを受けられます。

行政書士

遺言書の作成サポート、遺産分割協議書の作成を依頼できます。ただし、相続登記や相続税申告、紛争解決は対応範囲外ですので、手続き内容に応じて他の専門家との併用を検討してください。

自分の状況に合った専門家を選ぶことで、無駄なく効率的に相続手続きを進められます。

亡くなった方の基本情報

まず、亡くなった日付と相続関係を整理しておきましょう。配偶者の有無やお子さんの人数、兄弟姉妹の有無など、家族構成を明確にしておくことで、相談時に必要な手続きを迅速に判断してもらえます。また、本籍地、最後の住所地も確認しておくと、戸籍謄本の取得などスムーズに進められます。

財産に関する情報

不動産については、固定資産税の納税通知書を手元に用意しておきましょう。毎年4月頃に市町村から届くこの書類には、不動産の所在地、評価額が記載されています。預貯金については、取引銀行名と支店名、口座の種類を把握しておくと相談がスムーズです。株式、投資信託などの有価証券、生命保険の加入状況も整理しておきます。

借金やローンの有無

住宅ローン、借入金、保証債務などマイナスの財産についても確認が必要です。相続放棄を検討すべきかどうかの判断材料になりますので、把握している範囲で構いませんのでメモしておきましょう。

相談したい内容の優先順位

何について一番困っているのか、どのような手続きが必要なのかを整理しておくことで、相談時間を有効に使えます。複数の悩みがある場合は、優先順位をつけておくとよいでしょう。

相談予約から当日までの流れ

まず、電話やメールで相談予約を取ります。このとき、相談内容の概要を簡単に伝えておくと、当日の相談がスムーズに進みます。予約時には、土日、夜間の対応が可能かどうかも確認しておきましょう。多くの事務所では、平日に時間が取れない方のために柔軟な対応をしています。

当日の相談内容

相談当日は、事前に整理した情報をもとに、専門家が状況を詳しくヒアリングします。相続関係、財産の内容、どのような手続きが必要かを確認しながら、具体的なアドバイスを受けられます。この段階で、必要な手続きの内容、期間、費用の見積もりについても説明を受けられます。

質問を整理するコツ

限られた相談時間を有効に使うために、聞きたいことを事前にメモしておくことをおすすめします。「自分はどのような手続きをすればよいのか」「相続財産はどのように調査すればよいのか」など、具体的な疑問点を箇条書きにしておくと、聞き漏らしを防げます。

また、費用面で不安がある場合は、遠慮せずに料金体系について質問しましょう。明確な見積もりを提示してもらうことで、安心して依頼を検討できます。初回相談では依頼を決める必要はありませんので、納得できるまで質問することが大切です。

Q1．相続の相談ができる専門家にはどのような種類がありますか？

A．手続き内容によって相談先が異なります。不動産の名義変更は司法書士、相続人間のトラブルは弁護士、相続税申告は税理士、遺言書作成は行政書士が対応します。状況に合った専門家を選ぶことで効率的に進められます。

Q2．専門家に相談する前にどのような準備をしておけばよいですか？

A．亡くなった方の死亡日と相続関係を整理し、固定資産税納税通知書、預貯金の取引銀行名を準備しましょう。借金やローンの有無も確認が必要です。相談内容に優先順位をつけることで、限られた時間を有効活用できます。

Q3．初回相談はどのような流れで進みますか？

A．電話やメールで予約を取り、相談内容の概要を伝えます。当日は専門家が状況をヒアリングし、必要な手続き、期間、費用について説明します。聞きたいことを事前にメモしておくと効果的です。初回相談で依頼を決める必要はありません。